Listing 2025
Die 2.814 Besten der Besten ESG-Performer in 7 verschiedenen Asset-Klassen wurden in Asset-Klassen, 4 Länderallokationen und 6 SRI-Klassen (Summary Risk Indicator) eingeordnet und unter Berücksichtigung von 3 Performance-Zeiträumen in 100 Kategorien ausgewertet:
- Aktienfonds
- Mischfonds
- Dachfonds
- Rentenfonds
- Geldmarktfonds
- ETF Aktien
- ETF Renten
- Welt
- Asien
- Europa
- Nordamerika
- SRI 6
- SRI 5
- SRI 4
- SRI 3
- SRI 2
- SRI 1
So werden im Leistungsvergleich zum Stichtag 30.09. jährlich seit 2021 die Performancedaten auf 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre ermittelt.
Zugleich werden Auskünfte über die Nachhaltigkeitsziele / Ratings / Labels der jeweiligen Fonds erteilt.
Eine jährliche Veröffentlichung erfolgte bis 2023 mit dem Finanzwelt-Verlag, 2024 mit DAS INVESTMENT und ab 2026 wieder mit dem Finanzwelt-Verlag.
Ergänzung Listing ab 2025
2025 haben wir die zu berücksichtigenden ESG-Ratings angepasst. Das Morningstar-Sustainalytics Rating ersetzt das FNG-Siegel. Die Mindestanforderung für ein Listing ist hier eine Wertung von 4 Globen (von 5 möglichen Globen).
Ergänzung Listing seit 2024
Neue Kategorie: Die besten ESG-Ratings
Seit 2024 werden zusätzlich die Fonds mit den besten ESG-Ratings (MSCI, ISS-ESG und Morningstar Sustainalytics) ausgezeichnet. Der immense Aufwand für konsequente und bespielhafte Ausrichtung soll hier besondere Anerkennung finden und belohnt werden. Die hier bestplatzierten Fonds zeichnen sich durch besonders gewissenhafte und weitreichende Analyseprozesse und Auswahlverfahren aus, die der Branche und den Mitbewerbern als Vorbild dienen sollen. Für diese Kategorie bleibt die Performance unberücksichtigt. Dabei wird die Anzahl an Ratings/Sterne/Globen der jeweiligen Ratings gleichgewichtet gezählt. Bei Punkteanzahl-Gleichstand entscheidet Art.9. Sollte sich dabei wieder ein Gleichstand ergeben, so werden die Ergebnisse aus den Morningstar Sustainalytics Ratings (Sustainability Score von Unternehmen und dem Carbon Risk Score) addiert. Dabei ist der niedrigste, der beste Wert.
Ergänzung Listing seit 2022
Erweiterung von Nachhaltigkeitsmerkmalen
Seit 2022 erfolgt ein noch umfassenderes Nachhaltigkeits-Listing: Die Fondsgesellschaften geben die wichtigsten 5 aus den insgesamt 17 Sustainable Development Goals der UN (SDGs) an, die im Fokus des Fondsmanagements stehen.
